C'est un dialogue suivi entre un investisseur et les dirigeants d'une entreprise. Le but : améliorer ses pratiques ESG (environnement, social, gouvernance). Une escalade est possible : déclaration publique, vote contre, dépôt d'une résolution ou vente des titres. Le vote n'est qu'un outil parmi d'autres.
un fonds demande un plan climat à une compagnie pétrolière ; faute de réponse, il vote contre ses administrateurs en assemblée générale.
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Licensa est un outil indépendant de préparation à la certification AMF, sans lien avec l'Autorité des marchés financiers ni avec un organisme certifié. Programme, répartition des 120 questions (33 A + 87 C) et seuils issus de l'instruction AMF DOC-2010-09 (annexe 1, version du 5 juillet 2022) et du guide AMF « Examens généraliste et finance durable » (juillet 2024). Édité par TradingCorp (Keryan ANDRE, EI).