C'est la demande d'un client pour être traité avec moins de protection. Exemple : un client non professionnel qui devient professionnel sur option. Le prestataire doit l'avertir par écrit. Le client confirme aussi par écrit, dans un document distinct.
un chef d'entreprise expérimenté demande à être classé professionnel ; après l'avertissement écrit de sa banque, il signe une confirmation dans un document séparé.
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Licensa est un outil indépendant de préparation à la certification AMF, sans lien avec l'Autorité des marchés financiers ni avec un organisme certifié. Programme, répartition des 120 questions (33 A + 87 C) et seuils issus de l'instruction AMF DOC-2010-09 (annexe 1, version du 5 juillet 2022) et du guide AMF « Examens généraliste et finance durable » (juillet 2024). Édité par TradingCorp (Keryan ANDRE, EI).