Ce sont des placements « packagés » vendus aux particuliers ou liés à l'assurance. Par exemple : fonds, produits structurés, unités de compte (UC), dérivés pour particuliers. Le règlement PRIIPs impose de remettre un DIC (document d'informations clés) avant la souscription.
avant qu'un client souscrive un produit structuré, sa banque doit lui remettre le DIC de ce produit.
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Licensa est un outil indépendant de préparation à la certification AMF, sans lien avec l'Autorité des marchés financiers ni avec un organisme certifié. Programme, répartition des 120 questions (33 A + 87 C) et seuils issus de l'instruction AMF DOC-2010-09 (annexe 1, version du 5 juillet 2022) et du guide AMF « Examens généraliste et finance durable » (juillet 2024). Édité par TradingCorp (Keryan ANDRE, EI).