C'est un document court de 3 pages au plus, prévu par PRIIPs (règles européennes sur les produits d'épargne). Il est remis gratuitement avant la souscription. Il présente le produit, ses risques (SRI), des scénarios de performance, les coûts et la durée conseillée. Il ne contient pas de performances passées.
avant de souscrire un fonds, un client lit dans le DIC son niveau de risque, ses frais et la durée de placement conseillée.
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Licensa est un outil indépendant de préparation à la certification AMF, sans lien avec l'Autorité des marchés financiers ni avec un organisme certifié. Programme, répartition des 120 questions (33 A + 87 C) et seuils issus de l'instruction AMF DOC-2010-09 (annexe 1, version du 5 juillet 2022) et du guide AMF « Examens généraliste et finance durable » (juillet 2024). Édité par TradingCorp (Keryan ANDRE, EI).