C'est un petit avantage qui n'est pas de l'argent, comme une documentation générique ou une conférence de formation. Même un conseiller indépendant ou un gérant sous mandat peut le recevoir. La condition : en informer le client.
un conseiller indépendant assiste gratuitement à une conférence de formation organisée par une société de gestion, et le signale à ses clients.
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Licensa est un outil indépendant de préparation à la certification AMF, sans lien avec l'Autorité des marchés financiers ni avec un organisme certifié. Programme, répartition des 120 questions (33 A + 87 C) et seuils issus de l'instruction AMF DOC-2010-09 (annexe 1, version du 5 juillet 2022) et du guide AMF « Examens généraliste et finance durable » (juillet 2024). Édité par TradingCorp (Keryan ANDRE, EI).