C'est un conseil en investissement fondé sur une large gamme de produits, y compris ceux d'autres sociétés. Le conseiller ne garde aucune rétrocession (commission versée par le producteur) : il la reverse entièrement au client. Seuls les avantages non monétaires mineurs sont permis.
un conseiller indépendant reçoit 300 € de rétrocession d'une société de gestion ; il doit reverser les 300 € à son client.
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Licensa est un outil indépendant de préparation à la certification AMF, sans lien avec l'Autorité des marchés financiers ni avec un organisme certifié. Programme, répartition des 120 questions (33 A + 87 C) et seuils issus de l'instruction AMF DOC-2010-09 (annexe 1, version du 5 juillet 2022) et du guide AMF « Examens généraliste et finance durable » (juillet 2024). Édité par TradingCorp (Keryan ANDRE, EI).