C'est un rapport écrit, sur support durable (papier, PDF…), remis au client non professionnel avant la transaction conseillée. Il explique en quoi la recommandation lui correspond. Il reste dû même si le client dit ne pas le vouloir.
avant que Paul achète le fonds conseillé, son conseiller lui remet un document expliquant pourquoi ce fonds convient à ses objectifs.
Entraîne-toi avec des questions corrigées et sourcées, au format de l'examen, et suis ta progression thème par thème.
Licensa est un outil indépendant de préparation à la certification AMF, sans lien avec l'Autorité des marchés financiers ni avec un organisme certifié. Programme, répartition des 120 questions (33 A + 87 C) et seuils issus de l'instruction AMF DOC-2010-09 (annexe 1, version du 5 juillet 2022) et du guide AMF « Examens généraliste et finance durable » (juillet 2024). Édité par TradingCorp (Keryan ANDRE, EI).