C'est une évaluation obligatoire en conseil et gestion sous mandat. Elle vérifie les connaissances, l'expérience et la situation financière du client. Elle vérifie aussi ses objectifs, y compris ses préférences de durabilité. Sans informations suffisantes, le prestataire doit s'abstenir de recommander.
avant de conseiller un fonds, le conseiller interroge le client sur son expérience, ses revenus, son patrimoine et ses projets.
Entraîne-toi avec des questions corrigées et sourcées, au format de l'examen, et suis ta progression thème par thème.
Licensa est un outil indépendant de préparation à la certification AMF, sans lien avec l'Autorité des marchés financiers ni avec un organisme certifié. Programme, répartition des 120 questions (33 A + 87 C) et seuils issus de l'instruction AMF DOC-2010-09 (annexe 1, version du 5 juillet 2022) et du guide AMF « Examens généraliste et finance durable » (juillet 2024). Édité par TradingCorp (Keryan ANDRE, EI).