Définition

Préférences de durabilité

Ce sont les choix durables du client, recueillis dans le test d'adéquation depuis août 2022. Options : une part minimale alignée sur la taxonomie ou durable (SFDR), ou la prise en compte des PAI. Taxonomie = activités vertes ; PAI = impacts négatifs. Elles ne remplacent pas le profil de risque, et les labels n'en font pas partie.

lors de son bilan, une cliente veut au moins 20 % d'investissements durables ; son conseiller en tient compte, sans changer son profil de risque.

Voir aussi : Test d'adéquation PAI Taxonomie Investissement durableThème 6 · Relations clientsFD2 · Cadre réglementaireFD5 · Commercialisation

Ce terme tombe à l'examen AMF

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