C'est donner à un client une recommandation personnalisée sur une opération sur un instrument financier. Ce service déclenche le test d'adéquation (vérifier que l'opération convient au client). Une recommandation diffusée au public n'est pas du conseil.
« Vu votre situation, achetez ce fonds » est du conseil ; un article de presse qui recommande ce fonds à tous ne l'est pas.
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Licensa est un outil indépendant de préparation à la certification AMF, sans lien avec l'Autorité des marchés financiers ni avec un organisme certifié. Programme, répartition des 120 questions (33 A + 87 C) et seuils issus de l'instruction AMF DOC-2010-09 (annexe 1, version du 5 juillet 2022) et du guide AMF « Examens généraliste et finance durable » (juillet 2024). Édité par TradingCorp (Keryan ANDRE, EI).