C'est la possibilité de mettre l'ESG (environnement, social, gouvernance) au premier plan : nom du fonds, DIC, documents commerciaux. Elle vient de la doctrine AMF 2020-03 et est réservée aux approches significativement engageantes. Sinon, la communication est réduite ou limitée au prospectus.
un fonds nommé « Avenir Climat » doit suivre une approche ESG très engageante ; sinon, il ne peut pas afficher l'ESG dans son nom.
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Licensa est un outil indépendant de préparation à la certification AMF, sans lien avec l'Autorité des marchés financiers ni avec un organisme certifié. Programme, répartition des 120 questions (33 A + 87 C) et seuils issus de l'instruction AMF DOC-2010-09 (annexe 1, version du 5 juillet 2022) et du guide AMF « Examens généraliste et finance durable » (juillet 2024). Édité par TradingCorp (Keryan ANDRE, EI).