C'est le nom commun des entreprises d'investissement et des établissements de crédit agréés pour des services d'investissement. Ces services sont par exemple transmettre des ordres, gérer un portefeuille ou conseiller. Depuis MIF 2 (directive européenne), les sociétés de gestion (SGP) ne sont plus des PSI.
une banque qui transmet en bourse les ordres d'achat d'actions de ses clients agit comme PSI.
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Licensa est un outil indépendant de préparation à la certification AMF, sans lien avec l'Autorité des marchés financiers ni avec un organisme certifié. Programme, répartition des 120 questions (33 A + 87 C) et seuils issus de l'instruction AMF DOC-2010-09 (annexe 1, version du 5 juillet 2022) et du guide AMF « Examens généraliste et finance durable » (juillet 2024). Édité par TradingCorp (Keryan ANDRE, EI).