C'est une société agréée par l'AMF pour gérer des fonds (OPC) ou des mandats. Elle a au moins deux dirigeants et un RCCI (responsable de la conformité). Depuis MIF 2, elle n'est plus un PSI, mais ses règles restent proches. Si elle délègue la gestion, elle reste responsable.
une SGP confie la gestion d'un fonds à une autre société ; en cas de problème, c'est elle qui en répond.
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Licensa est un outil indépendant de préparation à la certification AMF, sans lien avec l'Autorité des marchés financiers ni avec un organisme certifié. Programme, répartition des 120 questions (33 A + 87 C) et seuils issus de l'instruction AMF DOC-2010-09 (annexe 1, version du 5 juillet 2022) et du guide AMF « Examens généraliste et finance durable » (juillet 2024). Édité par TradingCorp (Keryan ANDRE, EI).