C'est le montant de pertes qu'un client peut supporter. On l'évalue d'après sa situation financière objective : revenus, patrimoine, charges. Elle est évaluée dans le test d'adéquation (vérifier que le conseil convient au client).
un retraité avec 20 000 € d'épargne et peu de revenus peut supporter moins de pertes qu'un cadre avec 1 M€ de patrimoine.
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Licensa est un outil indépendant de préparation à la certification AMF, sans lien avec l'Autorité des marchés financiers ni avec un organisme certifié. Programme, répartition des 120 questions (33 A + 87 C) et seuils issus de l'instruction AMF DOC-2010-09 (annexe 1, version du 5 juillet 2022) et du guide AMF « Examens généraliste et finance durable » (juillet 2024). Édité par TradingCorp (Keryan ANDRE, EI).