Ce sont les obligations du professionnel envers ses clients. Il doit agir de manière honnête, loyale et professionnelle, au mieux de leurs intérêts. Il doit aussi bien les connaître et les informer de façon claire, exacte et non trompeuse. Ces règles sont plus ou moins fortes selon la catégorie du client.
un conseiller ne propose pas le produit qui lui rapporte le plus s'il ne convient pas à son client.
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Licensa est un outil indépendant de préparation à la certification AMF, sans lien avec l'Autorité des marchés financiers ni avec un organisme certifié. Programme, répartition des 120 questions (33 A + 87 C) et seuils issus de l'instruction AMF DOC-2010-09 (annexe 1, version du 5 juillet 2022) et du guide AMF « Examens généraliste et finance durable » (juillet 2024). Édité par TradingCorp (Keryan ANDRE, EI).